Film basé sur le manga Onaji Tsuki wo Miteiru de Tsuchida Seiki.
Une nuit de pleine lune, Gen Minashiro, que tout le monde surnomme Don, s’évade de prison. Ce jeune homme et Testuya, cardiologue, ont passé leur enfance toujours ensemble. Don a la faculté de lire dans les pensées des gens et de les représenter en dessins. Ces deux adolescents s’amusaient de ses pouvoirs. Un jour, ils rencontrent une certaine Emi. Malade, elle va très rapidement se lier d’amitié avec les deux garçons. 7 années se sont écoulées. Alors que la vie les a séparés, Don est de retour. Cependant, Testuya a peur qu’Emi ne veuille revoir Don. Qu'elle peut en être la raison ?